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二零一零年中药进出口剖析及二〇〇九年远望,

来源:http://www.best-sclae.com 作者:手机版美高梅网站 时间:2019-12-02 19:13

随着金融危机阴霾的逐渐消退,全球市场对中国医药产品的需求回暖,我国医药外贸加快了增长步伐,国际日趋盛行的绿色理念也为我国中药出口提供了难得的发展契机。据最新海关统计数据显示,2010年,我国中药商品进出口额为26.32亿美元,同比增长22.74%。其中,出口额19.44亿美元,同比增长22.78%;进口额6.88亿美元,同比增长22.61%。 中药进出口基本概况 各商品进出口普遍增长 中成药保健品逆差加大 2010年,植物提取物出口额为8.15亿美元,同比增长17.62%,占中药商品出口总额的41.92%,提取物依然是中药商品出口的主力;提取物进口额为1.3亿美元,同比增加7.16%,占中药商品进口总额的18.95%。中药材饮片出口额为7.76亿美元,同比增长28.07%,占中药类产品出口总额的39.89%。中成药出口额为1.93亿美元,同比增长18.05%;进口额为2.18亿美元,同比增长23.71%,中成药贸易自2008年开始呈现逆差,延续至2010年,逆差额有所加大。保健品贸易除2006年外,2003~2010年一直呈逆差。2010年出口额为1.61亿美元,同比增长32.27%;进口额2.03亿美元,同比增长30.33%。虽然在中药商品贸易中保健品进出口同比增幅最大,但是逆差额达到4200万美元,创历史新高。 出口仍以传统市场为主 东盟成为新亮点 日本、中国香港、美国以及韩国依然是我传统中药的主要出口市场,2010年出口增幅均超过10%。对这四个市场的出口额占我国中药整体出口额的48.71%。 欧盟是世界最大的植物药市场之一,也是我国中成药出口的主要目的地之一。2004年3月31日欧盟颁布的《传统植物药注册程序指令》规定,所有在欧盟市场销售的植物药都必须在2011年4月30前按照新法规完成注册,并得到上市许可。否则,目前以食品、保健品等方式在欧盟市场上流通的中药将被禁止销售。 2010年我国对欧盟中成药出口金额为1252.38万美元,同比增长仅15%,远低于前几年中成药对欧盟出口额年均25%的增长幅度。虽然面对注册费用高、市场规模小、出口欧盟增势放缓等问题,但部分中药企业并未对欧盟市场失去信心,已经开始进行相关注册工作,中国医保商会也在力促"外贸发展促进资金"对该项目进行支持。 2010年1月,中国-东盟自由贸易区协议正式实施,我国与东盟各国间中药类商品贸易关税大幅降低,通关更加便利。受此影响,2010年我国对东盟中药进出口额同比增加了28.05%,为4.22亿美元,高于我国中药进出口年平均增幅6个百分点。其中,出口3.37亿美元,同比增长26.97%;进口0.85亿美元,同比增长32.55%,进出口均呈迅猛增长之势。马来西亚、越南和新加坡是我国中药出口的主要市场,其中马来西亚以进口我国植物提取物为主,越南以进口中药材饮片为主。新加坡由于有比较完善的中成药注册管理规定,中成药市场相对成熟,已成为我国中成药出口东盟的主要目的国之一。 出口企业结构多元化 民营企业成主力 2010年,中药类产品出口企业共计3263家,比2009年增加332家,民营企业成为出口主力军,出口金额占比高达48.02%;"三资"企业出口金额占比为29.12%;国有企业出口金额占比仅为22.7%。值得关注的是,在民营企业中,私人企业的出口量占九成以上。 2010年从事中药类产品进口的企业有1591家,其中"三资"企业进口3.02亿美元,占比为43.84%;民营企业进口金额为3亿美元,占比43.64%;国有企业进口仅有8558万美元,占比12.44%。

受全球金融危机的影响,2009年我国对外贸易遭遇严寒,进出口总额同比下降13.9%,医药行业经历了2008年及2009年上半年的艰难跋涉后,下半年进出口形势迅速回暖,与我国整体外贸形势形成反差,进出口总额同比增速达到9.8%。 中药产品贸易更是峰回路转,进出口总额突破20亿美元,同比增速位居医药各类商品之首(西药类、医疗器械类、中药类),增长幅度为14.36%,是2007年以来的最好水平。其中,中药类商品出口14.6亿美元,同比增长11.72%,比2008年高出3个百分点;进口5.4亿美元,同比增长22.14%,比2008年高出1.6个百分点,达到近六年来的最高点。 贸易概况 1.中药各类商品贸易形势各不相同 2009年中药类商品对外贸易继续保持顺差,顺差额达到9.2亿美元,但出口增幅低于进口增幅10个百分点。各单项商品中,提取物和中药材贸易均为顺差,提取物出口占中药类产品出口总额的44.8%,位居首位;中药材饮片出口占中药类产品出口总额的37.92%,位居第二;中成药和保健品贸易出现逆差,中成药贸易继2008年后,第二次出现逆差,逆差额略呈增势;保健品贸易除2006年外,自2003年起一直呈现逆差,2009年逆差额达到2314.5万美元,是逆差额最高的一年。 2.一般贸易为中药进出口的主要方式 从贸易方式上看,一般贸易仍为中药进出口的主要方式,其中,以一般贸易方式出口的中药产品占中药总出口额的83.73%;以一般贸易方式进口的中药产品占中药总进口额的68.97%。进口贸易中,进料加工贸易占比17.14%,出口贸易中,进料加工贸易占比7.89%。保税区仓储转口货物贸易是中药进口又一特色方式,2009年以此方式进口的中药商品量达到21754吨。边境小额贸易方式是中药出口的另一特色,2009年以此方式出口的中药商品量达到31875吨,是除一般贸易外,出口数量最多的贸易方式。 3.企业结构呈现多元化趋势 2009年,中药类产品出口企业共计2766家,民营企业成为出口主力军,出口金额占比高达41.14%;三资企业出口金额占比33.78%;国营企业退出了中药类产品出口第一军团,出口金额占比仅为24.87%。值得关注的是,在民营企业中,私人企业的出口量占九成以上。 从事中药类产品进口的企业为1380家,三资企业进口势头强劲,进口金额高达2.7亿美元,占比49.73%,其中,外商独资企业是三资企业中的主要力量,进口金额高达1.9亿美元;民营企业进口金额2.1亿美元,占比39.07%;国有企业进口额仅占6000万美元,占比11.18%。 2009年中药各大类商品进出口贸易特点 1.中药材饮片:年头年尾两重天,有惊无险度难关 2009年,我国中药材进出口全年表现比较突出,进出口额达到6.5亿美元,同比增加7.2%。其中,出口额5.5亿美元,同比增加6.4%;进口额0.9亿美元,同比增加12.2%,基本保持了平稳增长。但是细看上、下半年出口形势却明显不同,上半年和下半年呈现出“冰火两重天”的格局。上半年出口明显乏力,一月份出口额同比去年下降30%;下半年开始强力反弹,12月出口额同比上升30%,年初和年尾的两种截然相反的状况反映了一年来中药材饮片出口从低估走向复苏情况,尤其是2009年下半年,中药材饮片单月出口额连创新高。 2009年,中药材及饮片大宗产品出口量同比都有较大幅度的增幅。枸杞、冬虫夏草、菊花和白术,出口量增幅都超过50%。增幅最大的是孜然,出口量以及出口额增幅超过300%。 我国内地中药材主要的出口市场是亚洲。其中以香港地区、日本及越南为主,三个地区出口总额占全部出口额的一半以上。我国内地出口香港的中药材,一部分加工成中成药,大部分以药材形式转出口至其他国家或地区,如美国、日本和台湾。 我国中药饮片主要的出口省份大都有明确的出口定位。出口额最大的两个省份广东和广西,借助区位优势近几年一直占据出口的前两位。广东省由于毗邻香港、台湾及东南亚地区,是我国中药材饮片主要出口市场;广西靠近越南,地理位置得天独厚,大部分中药材饮片通过边境贸易出口越南;安徽亳州针对韩国中药材饮片市场,2009年出口增幅最大,同比增加45%。 2009年我国出口中药材及饮片的企业共有1000家,出口额超过1000万美元规模的企业仅7家,前五名出口企业分别为:广西宁明进出口贸易总公司、中国医药保健品有限公司、深圳津村药业有限公司、亳州市亳广中药饮片有限公司、四川川村中药材有限公司。 2.提取物:强劲增势成为拉动中药商品出口的主力 2009年我国植物提取物是中药各商品中进出口表现最为突出的商品类别,进出口额达到8.2亿美元,同比增加36.1%。其中,出口额达6.6亿美元,同比增加23.7%;进口额达1.6亿美元,同比增加129.2%。出口额占中药商品出口总额的44.8%,是拉动中药商品出口的主动力。 2009年植物提取物各月度出口基本平稳,出口额保持在5000万美元上下。在上半年出口呈现小幅下滑,下半年大部分月份呈现快速增长,9月份同比增幅更是接近100%。 从出口的产品结构看,出口金额增幅最大的是天然色素类产品。从单一品种分析,甜菊提取物的出口金额增势明显,2009年甜菊提取物出口额达到8430万美元,同比增加132%。 植物提取物产业具有一定的集群效应,各个省市的植物提取物产业各具特色。比如,山东省以生产食品添加剂用途的植物提取物为主,而浙江、上海以生产药用及保健品用途的植物提取物为主。从统计数据看,2009年以出口食品添加剂和香精香料植物提取物为主的省份,出口额都有大幅度增加,比如山东与江西,甜菊提取物出口增幅较大,云南香精香料出口增幅也比较明显。以出口药用及保健品用植物提取物的省市,出口额有小幅下降,比如浙江和北京。 2009年,我国植物提取物主要出口市场依然是日本和美国,日本市场比较稳定,植物提取物价格和出口数量都保持平稳的增势,日本进口的植物提取物大部分是由日本汉方药企业在中国投资企业来完成药材的前期提取生产的,比如日本津村等企业。植物提取物对美国市场出口额同比增幅较大,主要是原因是出口美国的提取物价格增幅明显,平均提高49.5%。其他植物提取物出口市场表现最抢眼的是印度和马来西亚,同比增幅超过100%。这两个市场与去年表现突出的墨西哥市场相类似,都是由于单一商品出口量大幅上升带动整个市场走势。出口印度的商品多集中于天然色素、香精香料等植物提取物;而出口马来西亚的商品90%以上是甜菊提取物,这些商品广泛应用于食品领域。 3.中成药:进出口同时萎缩,贸易逆差持续 2009年,我国中成药累计进出口额达3.39亿美元,同比下降4%。其中,出口额1.6亿美元,同比下降4.23%;进口额1.76亿美元,同比下降了3.88%。2009年中成药贸易的逆差为1242万美元,基本与去年1228万美元的逆差相当。 2009年中国出口中成药到95个国家和地区,其中,出口增幅较大的国家为韩国、贝宁和越南;出口下降较大的国家为印度尼西亚、加纳、阿拉伯联合酋长国、加拿大和英国。 我国内地中成药主要出口地区仍是香港、日本和美国,占我国内地中成药出口的57%左右。香港是我国内地中成药最大出口地区,出口比例占全国中成药出口的41%, 2009年我国对该地区中成药出口达6734万美元,同比增长6%左右。原因主要有两点:一是香港本地对中成药的消费需求旺盛;二是部分香港客商在美欧等国设有分公司,香港已成为中成药对全球出口的中转站。2009年我国对日本“中式成药”出口量同比下降了22%,出口金额为1462万美元,同比下降了9.5%。另外,2009年底日本政府预算甄别工作组计划将汉方药排除于公共医疗保险的适用对象之外,若实施这一计划,将意味着自1976年以来一直作为医保药品的日式中药在日本可能成为自费药,这将对今后中国中成药的对日出口产生一定影响,值得我们长期关注。2009年,中国对欧盟地区“中式成药”出口数量同比下降19%,出口金额为1026万美元,同比下降了18%。欧盟《传统植物药注册程序指令》的过渡期将结束,到目前我国依然未有中成药通过欧盟的简易注册,这意味着从2011年4月开始,我国的中药在欧盟的销售将受到严格管理,对未来中药出口欧盟市场产生较大影响。 2009年我国中成药出口的企业共有661家,较去年同期减少了8%。国有企业仍为中成药出口的主体,全年出口达9588万美元,占整个中成药出口的59%,与去年同期相比下降了0.5%。因国有中成药企业及其产品具有较高的品牌信誉、较大的生产规模和独立的产品知识产权以及比较固定的市场消费人群,所以,国有中成药企业的出口一直比较稳定。 我国中成药出口前三名的企业分别为: 北京同仁堂股份有限公司、漳州片仔癀药业股份有限公司、广州市医药进出口公司。 4.保健品:不温不火,进口、出口比肩增长 据海关统计,2009年我国保健品累计进出口额达2亿美元,同比上升3.1%。其中,出口额达8910万美元,同比增长2.2%;进口额达1.1亿美元,同比增长了3.9%。 我国保健品主要出口地区仍是日本和美国,这两个国家从我国进口的保健品占我国保健品出口的六成以上。我国保健品对亚洲出口首次出现负增长,对北美和欧盟等传统市场出口继续保持增势。2009年中国保健品已出口到全球80个国家和地区,其中,出口增幅较大的国家为越南、加拿大、俄罗斯联邦和荷兰;出口下降较大的国家和地区为印度尼西亚、马来西亚、澳大利亚、韩国和香港。 虽然我国对北美和欧盟的保健品出口维持上升趋势,但随着这些国家对保健食品行业质量安全标准的提高和监督管理措施的加强,我国对上述地区保健品出口的增幅较去年是有所减缓的。 2009年中国保健品出口仍主要以鱼油、海藻和王浆类产品为主,主要出口省市为浙江、广东、山东和江苏等地区,其中安徽、青海和广东等地出口增幅较快,北京和四川地区2009年的保健品出口下降较大。三资企业和民营企业仍是保健品出口的主力军,两者占中国保健品出口的86%。 2010年展望:保质量创品牌,在后金融危机中稳步前行 2010年,金融危机对贸易的影响尚未消除,国际上预测,中国2010年经济增长率将达到10%,而欧美经济增长率仅为3%~4%之间。中国经济增长在“保八”成功后,必然会继续出台一系列刺激经济稳步增长的措施,国内医药产业规模也有望随之扩大,中药国际贸易在持续升温的同时也会面临更多的挑战——劳动力成本继续提升,企业出口检测、运输、保险投入进一步加大,中药主要出口市场贸易环境尚未恢复等。国际上,美国cGMP法令、欧盟《传统植物药注册程序指令》、韩国中药材进口实施电子数据库核查管理,这些严管中药进口的法律措施会对中药出口企业带来巨大挑战;贸易保护主义和贸易摩擦频发更是中药出口的羁绊;诸多不利因素,都会对中药出口产生负面影响,也是后金融危机时代对中药贸易的考验。但同时我们也应该看到,中国在世界范围内打出“携手中国制造”的亮剑之举,也为拥有自主知识产权的中药产品建立了信心;中医药在治疗疑难杂症和重大疫情中的突出表现更是得到全球的广泛认知;加强中药原料的溯源性管理,保证产品质量更是扩大出口的基础;减少原料型产品出口,进行深加工创品牌是企业升级、发展的必备条件。 2010年将是中药贸易的春天,国际上对提取物和中药饮片的需求还将进一步扩大,国家应对危机促进出口扶植政策逐步到位,预计2010年提取物增幅有望提升,保健品贸易逆差现象会有所改变,全年我国中药类商品出口仍将保持15%以上的增速。

中药各商品出口特点 中药材饮片: 涨价贯穿全年 自2010年年初开始,中药材价格就开始大幅增长。市场上537种常用中药材中84%的品种价格上涨,涨幅一般在5%~180%之间。其中,太子参涨价幅度最为明显,全年上涨353%;党参价格涨幅也高达162%;三七涨幅达68%;其他中药品种如虫草、当归等,也都出现了不同程度的涨价。 国内中药材价格上涨,带动中药材饮片出口金额的增长,2010年出口金额为5.09亿美元,同比增长25.9%。出口平均价同比增长13.4%,部分药材价格持续上涨,如贝母,价格同比增长454%;田七,价格同比增长245%;冬虫夏草,价格同比增长142%;黄连,价格同比增长61%;白术,价格同比增长51%。但这些价格暴涨的中药材成交量普遍出现了30%~40%的萎缩。 中药材大幅涨价主要由三个方面的因素造成:一是2010年我国西南地区先后经历了干旱、洪水、泥石流等一系列自然灾害,导致该地区中药材减产甚至绝收,而西南地区的中药材产量和种类占据全国中药材市场50%以上的份额,所以直接导致中药材供应减少;二是中药材的市场需求不断扩大,保健品的原料多为中药材,越来越多的人开始服用中药保健品以调理身体、预防疾病,使得我国保健品行业的市场规模不断扩大,中药材价格上涨,目前我国保健品市场已经位居全球第二;三是游资炒作促使中药材价格非理性增长,在国家对楼市的宏观调控下,从楼市撤出的游资不少于3000亿元,其中一部分资金流入了中药材市场,囤积居奇,直接导致了中药材价格的上涨。$pager$ 植物提取物: 出口延续涨势 2010年植物提取物出口额为8.15亿美元,同比增长17.62%,继续保持了增长态势,并已连续多年占据中药出口商品的首位。植物提取物各月度出口基本平稳,出口额保持在6500万美元上下,说明国际市场对植物提取物的需求依然旺盛。 从出口产品结构看,出口金额增幅最大的是天然色素类产品。单一品种方面,甜菊提取物的出口金额增势明显,出口排名前十的企业中有3家企业以甜菊提取物出口为主。另外,辣椒红色素以及叶黄素等食品用色素也是近年来出口增长的热点品种。 植物提取物产业具有一定的集群效应,各个省市的植物提取物产业各具特色。山东以生产食品添加剂用途的植物提取物为主,浙江、上海则以生产药用及保健品用途的植物提取物为主。从统计数据看,2010年以出口食品添加剂和香精香料植物提取物为主的省份,出口额都有大幅度增加,例如山东和江西,甜菊提取物出口增幅较大,云南香精香料的出口增幅也比较明显。以出口药用及保健品用植物提取物的省市,出口则有小幅下降,例如浙江和北京。 2010年,我国植物提取物主要出口市场依然是日本和美国,出口额均超过1亿美元,但出口增幅一直处于疲软状态,均低于10%。最引人注目的是欧盟市场,以德国、法国、英国为主的欧盟国家,2010年进口我国植物提取物增幅超过60%,产品大多用于生产植物药以及食品补充剂。欧盟各国生产保健品、食品、饮料以及天然健康产品都需要天然植物的提取物,而且用量很大,这为我国植物提取物的出口提供了广阔空间。尤其面对限期即到的欧盟草药注册指令,国内多数中药企业很难在短时间内完成以药品形式的注册,从这个角度来说,对欧盟出口中药提取物也是一条出路。2010年我国对欧盟植物提取物出口额为1.82亿美元,同比增长49.15%,远高于我国植物提取物出口的平均增幅。但还应注意到,近年来国际上对重金属和农药残留等要求愈加严格,我国中药提取物的生产技术和产品质量需要不断提高,产品结构需要进一步优化。

中成药: 贸易逆差增加 2010年,我国中成药进出口达4.11亿美元,同比增长21%。其中,出口1.93亿美元,进口2.18亿美元,逆差额增势加大。 2010年,我国中成药出口到143个国家和地区,其中出口额增幅较大的是新加坡、马来西亚和我国香港地区;出口下降幅度较大的为贝宁、俄罗斯和韩国。2010年中成药主要的进口来源地是德国、我国香港地区和日本,其中自德国和日本进口增幅分别达到52.44%和52.86%。 我国香港地区、日本和美国仍是我中成药主要出口市场,总共占我国中成药出口的57%左右。我国香港地区是中成药出口最集中的地区,出口比例高达41.7%,金额为8049万美元,同比增长19.53%左右。一方面是因为香港本地对中成药的消费需求旺盛;另一方面是因为部分香港客商在美欧等国设有分公司,香港已成为中成药对全球出口的中转站。 保健品: 进出口增幅明显,逆差依旧 2010年我国保健品出口1.61亿美元,同比增长32.27%;进口2.03亿美元,同比增长30.33%。出口国家和地区有98个,其中出口额增幅较大的是美国、越南和印尼;出口下降幅度较大的是沙特和我国香港地区。 美国和日本是我国保健品出口的主要国家,占保健品出口的六成以上。2010年,我国保健品对北美和欧盟等传统市场的出口继续保持增势。但是近年来,我国保健品对日本出口增势放缓,主要由于日本对特定保健用食品的要求较严,使企业在研制生产方面投入资金较多,但收益并不大。有资料显示,日本整个健康食品市场的发展不容乐观。据统计,2005年以来,日本健康食品的市场总量呈现逐步递减态势,预计在2012年之前,该市场都将呈现缓慢发展态势,整个市场的恢复要到2013年。2010年,我国对日本保健品的出口额为3050万美元,同比增长仅为2.59%。受日本保健品市场消费不振、订单减少等因素的影响,2010年我国对日本鲜蜂王浆和鲜蜂王浆粉的出口同比出现了一定程度的下降。 2010年,我国保健品出口以鱼油、肌醇、海藻和蜂王浆类产品为主,主要出口省市为浙江、广东、山东和江苏等,其中山东、上海和广东等地出口增幅较大,安徽和青海保健品出口下降较多。"三资"和民营企业仍是保健品出口的主力,两者共占保健品出口的89.56%。 2011年进出口形势展望 我国政府一直倡导中药"走出国门,走向世界",行业中也涌现出了同仁堂、天士力等一大批优秀企业,他们在海外设立连锁店、形象店,用一种崭新的营销模式把中药保健品带到了世界各地。与此同时,我们也看到,各国对进口中药类产品的标准在逐步提高,部分国家出台了专门的法律法规。因此,要想让中药真正走向世界,提高行业集中度、实现规模效益、严格控制质量是必然之举。随着我国新医改的不断推进和企业间的兼并重组、做大做强,提升产品质量、打造强势品牌将是未来中药行业发展的主题。 随着国际市场对绿色产品需求的持续增长,2011年中药产品出口将继续保持增势,优势产品将主要集中于植物提取物、中药材饮片、保健品类商品。国外进口商直接到中药材种植基地进行采购的贸易方式也将日趋规范和盛行,这种减少中间环节的购销模式,有助于对抗劳动力成本的增加,提升利润空间。在国际市场对中药类产品继续保持旺盛需求的同时,我们也应该看到,美国cGMP法令的出台、韩国中药材进口实施电子数据库核查管理、欧盟《传统植物药注册程序指令》的施行,都是摆在我国中药企业面前的"考卷",如何练好内功、应对挑战,是我国中药行业2011年以及今后一段时期内需要解决的重要课题。

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